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財政部:將在香港發行60億美元主權債券 訂單規模達到發行量4.7倍
2020-11-02 10:47:33   來源:財政部新聞辦公室  分享 分享到搜狐微博 分享到網易微博

10月14日,中華人民共和國財政部在香港特別行政區發行60億美元主權債券。其中,3年期12.5億美元,發行收益率為0.425%;5年期22.5億美元,發行收益率為0.604%;10年期20億美元,發行收益率為1.226%;30年期5億美元,發行收益率為2.310%。

本次發行美元主權債券是財政部2017年重啟美元主權債券發行后連續第四年發行,也是近年來首次采用Reg S和144A雙規則發行,國際評級公司給予了信用評級。從發行情況看,投資者認購踴躍,訂單規模達到發行量的4.7倍,所有期限債券均實現負5-10個基點的新發行溢價。此次發行新引入了美國境內合格投資者,進一步擴寬了投資者群體,國際組織、中央銀行及區域貨幣當局投資踴躍,養老基金、商業銀行、保險公司、資管公司、基金公司等積極參與了發行,并在地域和類型上體現出良好的分布。

本次美元主權債券的順利發行,進一步為中資發行體建立并完善了更具市場意義的收益率基準,體現了中國更高水平全面對外開放的決心和信心,順應了經濟金融全球化的趨勢,深化了與國際資本市場的融通以及與國際投資者的合作,有利于促進國內國際雙循環相互促進的發展格局。



[責任編輯:ruirui]





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