2022年11月23日，惠云鈦業(300891.SZ)公告，公司本次向不特定對象發行4.9億元可轉換公司債券原股東優先配售及網上申購已于2022年11月23日(T日)結束。現將本次惠云轉債發行申購結果公告如下：

一、總體情況

惠云轉債本次發行4.9億元(共計490萬張)，發行價格為每張100元。

【資料圖】

本次發行的原股東優先配售日和網上申購日為2022年11月23日(T日)。

二、發行結果

根據《發行公告》，本次發行的可轉債向發行人在股權登記日收市后登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)采用網上向社會公眾投資者通過深交所交易系統發售的方式進行。最終發行結果如下：

1、向原A股股東優先配售結果

原股東優先配售的惠云轉債總計為3,077,489張，即307,748,900.00元，占本次發行總量的62.81%。

2、網上向社會公眾投資者發行結果

本次發行最終確定網上向社會公眾投資者發行的惠云轉債總計為1,822,510張，即182,251,000.00元，占本次發行總量的37.19%，網上中簽率為0.0017122918%。

根據深交所提供的網上申購信息，本次網上向社會公眾投資者發行有效申購數量為106,436,875,630張，配號總數為10,643,687,563個，起訖號碼為000000000001-010643687563。

發行人與保薦機構(主承銷商)將在2022年11月24日(T+1日)組織搖號抽簽儀式，搖號中簽號碼將于2022年11月25日(T+2日)在巨潮資訊網上公告。投資者根據中簽號碼，確認認購可轉債的數量，每個中簽號只能認購10張(即1,000元)惠云轉債。

（來源:界面AI）