來(lái)源:智通財(cái)經(jīng)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中信股份(00267)公布，中信特鋼(000708.SZ)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為50億元，每張面值為人民幣 100 元，共計(jì)5000萬(wàn)張，按面值發(fā)行。

本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于 2022 年 2 月 25 日(T 日)結(jié)束，本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售約3149.34萬(wàn)張，總計(jì) 31.49億元，占本次發(fā)行總量的 62.99%。

根據(jù)承銷(xiāo)協(xié)議約定，本次網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量全部由聯(lián)席主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。聯(lián)席主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)數(shù)量合計(jì)為約20.93萬(wàn)張，包銷(xiāo)金額為2092.67萬(wàn)元，包銷(xiāo)比例為 0.42%。

2022 年 3 月 3 日(T+4 日)，聯(lián)席主承銷(xiāo)商將依據(jù)承銷(xiāo)協(xié)議將可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)資金扣除保薦承銷(xiāo)費(fèi)用后劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人，由發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交債券登記申請(qǐng)，將包銷(xiāo)的可轉(zhuǎn)債登記至聯(lián)席主承銷(xiāo)商指定證券賬戶。