1月28日，賈躍亭創(chuàng)立的電動汽車公司法拉第未來Faraday Future(FF)和特殊目的收購公司(SPAC)Property Solutions Acquisition Corp.(以下簡稱"PSAC")宣布，雙方已就業(yè)務(wù)合并達成最終協(xié)議。合并完成后將在納斯達克證券交易市場上市，股票代碼為“FFIE”。

FF相關(guān)負責人對《證券日報》記者表示，本次合并交易大約將為FF提供約10億美元的資金，為FF91的大規(guī)模量產(chǎn)和交付，后續(xù)產(chǎn)品FF81和I.A.I系統(tǒng)的開發(fā)提供了足夠的資金支持。FF和PSAC的董事會都一致批準了擬議的業(yè)務(wù)合并，預(yù)計合并將于2021年第二季度完成。根據(jù)目前的估算，以每股PIPE認購價格為10.00美元計算，完成后公司估值約為34億美元。

此外，F(xiàn)F還宣布，此次融資中的普通股PIPE包括來自美國、歐洲和中國的超過30家長期機構(gòu)股東，PIPE基石投資人包括來自美國和歐洲的大型金融機構(gòu)、中國排名前三的民營汽車主機廠和中國一線城市。

FF稱預(yù)計二季度登陸納斯達克

據(jù)FF和PSAC雙方公布的消息顯示，此次超10億美金的融資額，創(chuàng)造了美國通過SPAC方式上市的新能源車企的融資紀錄。

記者了解到，SPAC中文為特殊目的收購公司，也被稱為“空白支票公司”，是美股市場一種借殼上市的方式。與買殼上市不同，SPAC是由投資方自己造殼，其自身并沒有實際業(yè)務(wù)。在一定期限內(nèi)通過并購非上市公司來實現(xiàn)注入業(yè)務(wù)和價值增值。為了確保并購成功，SPAC管理層還可以同步進行PIPE(上市公司私募股權(quán))融資。

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2020年12月23日，去年全年已有248家SPAC公司完成了IPO，融資額約828億美元，已經(jīng)超過了傳統(tǒng)IPO同期的融資額。在電動車領(lǐng)域，有包括Nikola、Fisker在內(nèi)的數(shù)家公司成功通過SPAC實現(xiàn)IPO。

對此，F(xiàn)F全球首席執(zhí)行官畢福康回復(fù)《證券日報》記者時稱：“與PSAC達成合作，是公司的一個重要里程碑。本次業(yè)務(wù)合并極大地地幫助FF91車型盡早量產(chǎn)交付，并幫助FF用戶和股東一起參與構(gòu)建未來出行生態(tài)系統(tǒng)。”

之前，有參與此次FF項目的內(nèi)部人士透露，本次合并交易將為FF提供約10億美元的資金，其中包括PSAC以信托形式持有的2.3億美元現(xiàn)金(假設(shè)不贖回的條件下)，以及以每股10.00美元的價格超額認購7.75億美元完全承諾的普通股PIPE。預(yù)計合并交易將于2021年第二季度完成，其進度取決于相關(guān)方的批準及監(jiān)管部門的審批速度。

融資代工傳聞進一步坐實

值得一提的是，近期有傳聞稱，珠海市國資將參與投資FF項目，其中，珠海兩大龍頭國企，格力集團與華發(fā)集團攜手參與了此次投資。而在前一天，吉利也被傳出將投資FF4000萬美元，并在車輛代工、自動駕駛等多領(lǐng)域進行合作。

對此，業(yè)內(nèi)普遍認為，“中國排名前三的民營汽車主機廠”指的是吉利，“一線城市”則是珠海市。這也變相坐實了近期的融資傳聞。有分析人士認為，珠海國資投資FF符合當前珠海國資投資戰(zhàn)略，以及整個大灣區(qū)改革布局。此次珠海國資投資了FF，不僅僅是給錢，最重要是將FF引入了當?shù)兀⒁?guī)劃圍繞其建立起創(chuàng)新型新能源產(chǎn)業(yè)集群。

此外，吉利與FF的聯(lián)手也具有巨大的想象空間，是傳統(tǒng)車企與智能互聯(lián)電動車企的強強聯(lián)合。吉利強大的運營管理能力、供應(yīng)鏈體系和整車制造能力，將大大助力FF的產(chǎn)品和戰(zhàn)略盡快落地。FF還可以通過吉利在歐洲的產(chǎn)業(yè)布局，為未來拓展歐洲市場助力。吉利則可通過與FF的合作共同搶占智能電動車領(lǐng)域的技術(shù)高地，并盡快從一家傳統(tǒng)主機廠向智能互聯(lián)網(wǎng)科技公司轉(zhuǎn)變。(編輯 于德良 本報記者 龔夢澤)