9月8日晚間，迦南科技(300412.SZ)披露定增預案。公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票不超過7716.75萬股，募集資金總額不超過4.5億元，分別用于智能物流系統(tǒng)生產(chǎn)中心建設項目、制藥配液系統(tǒng)生產(chǎn)中心建設項目、醫(yī)藥研發(fā)服務平臺升級擴建項目、總部基地建設項目及補充營運資金。

本次發(fā)行前，方亨志直接及通過控股的迦南集團間接控制上市公司股份比例合計為32.67%，為迦南科技實控人。按照本次發(fā)行數(shù)量頂額計算，方亨志直接持有及間接控制公司股份比例合計為25.13%，仍為上市公司實控人。

天眼查APP顯示，主要從事制藥專用設備制造的迦南科技成立于2008年12月，2014年末在創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。據(jù)迦南科技介紹，自2014年上市以來，公司始終立足主業(yè)，專注服務下游醫(yī)藥健康行業(yè)，持續(xù)豐富產(chǎn)品線，提升自身競爭力，已成為國內(nèi)領先的固體制劑智能工廠整體解決方案供應商。

2014至2019年，迦南科技的營業(yè)收入由1.84億元增長至7.03億元。連續(xù)六年保持正增長;同期凈利潤雖在2017年和2018年有回落，但整體也由4276.21萬元增長至5131.42萬元。

在年初疫情暴發(fā)后，迦南科技一手抓防疫，一手抓生產(chǎn)，全力保障部分下游客戶制藥企業(yè)及物流行業(yè)疫情相關產(chǎn)品的供應。上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.37億元，同比增長76.38%;凈利潤2820.8萬元，同比增長55.21%，銷售額穩(wěn)步增長，同時經(jīng)營效率提升，確保了經(jīng)營業(yè)績平穩(wěn)增長。

本次定增募資則主要圍繞迦南科技現(xiàn)有主業(yè)展開，且均為公司已布局業(yè)務領域的進一步加強，與公司主營業(yè)務和長期發(fā)展戰(zhàn)略緊密結合，有利于公司進一步鞏固市場優(yōu)勢地位。

其中，迦南科技為繼續(xù)保持在智能物流系統(tǒng)業(yè)務領域的領先地位，大力拓展分布在醫(yī)藥、食品飲料、快遞、電子商務、第三方倉儲、通訊等行業(yè)的潛在市場，本次擬募集資金，在公司總部所在地溫州市甌北城市新區(qū)新建智能物流系統(tǒng)生產(chǎn)中心。該項目總投資2.03億元，擬使用募投資金1.8億元，項目建設期為2年，稅后內(nèi)部收益率達到20.27%。

同時，制藥配液系統(tǒng)生產(chǎn)中心建設項目擬引進高端制藥配液系統(tǒng)生產(chǎn)設備，在公司總部所在地溫州市甌北城市新區(qū)新建制藥配液系統(tǒng)業(yè)務所需的高端罐生產(chǎn)車間以及制藥配液系統(tǒng)組裝車間。而醫(yī)藥研發(fā)服務平臺升級擴建項目擬通過公司全資子公司比遜醫(yī)藥，對現(xiàn)有的醫(yī)藥研發(fā)服務平臺進行全方位升級和擴建，構建以制劑研發(fā)為主的綜合藥學技術平臺。

不過，隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，迦南科技對于營運資金的需求也越來越強烈。截至上半年末，迦南科技總資產(chǎn)由2017年末的12.06億元增長至17.48億元，增幅44.94%，其中包括應收票據(jù)、應收賬款、應收款項融資、預付款項、存貨及合同資產(chǎn)等在內(nèi)的各項經(jīng)營性流動資產(chǎn)合計超過9.83億元。公司資產(chǎn)負債率則由32.43%增長至52.89%，增加20.46個百分點，償債能力有所削弱。

此次迦南科技計劃使用5000萬元用于補充營運資金。公司進一步表示，本次非公開發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模將進一步擴大，盈利能力將得以提升，資本結構也將得以優(yōu)化，財務抗風險能力增強。此外，募投項目的實施將有助于公司在鞏固原有業(yè)務優(yōu)勢的基礎上，充分把握市場機遇，擴大潛力新產(chǎn)品的市場規(guī)模，優(yōu)化管理結構，提升管理效率和水平，為公司實現(xiàn)向現(xiàn)代智能制造企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的發(fā)展目標提供重要支撐。（記者徐佳）